互聯網保險與大數據及人工智能融合 解決了傳統保險重銷售輕服務等痛點

极速时时彩 www.szkzl.com 日期:2017-08-25 09:52:45 / 人氣:561

概要:

  1、中國的保險覆蓋率與發達國家相比還很薄弱,行業整體還有很大的發展空間。在國家政策扶持、未來消費升級、中產階級崛起的趨勢下,到2025年保費收入規??贍蕓梢源锏?0萬億以上;

  2、2000年以來中國互聯網愛基,凈值,資訊用戶的爆發式增長與網絡購物的普及為互聯網保險創造了良好的外部條件;

  3、互聯網保險能夠解決傳統保險行業重銷售輕服務以及信息不對稱這兩大痛點,并且國家也不斷出臺鼓勵和規范行業健康發展,因而在近年來發展迅速,但滲透率還只有7.6%,空間依然廣闊;

  4、人工智能將是互聯網保險徹底解決傳統保險三大痛點的金鑰匙,因此互聯網保險與大數據以及人工智能等技術必然發生融合;

  5、未來中國5-10年的經濟環境將十分利于保險行業發展,我們強烈看好與人工智能相融合的互聯網保險的前景。

  正文部分:

  一、保險行業概述

  1.1 中國金融行業的本質

  本文討論的是中國保險行業,而保險行業是金融行業中的重要組成部分,因此首先我們需要認識清楚中國的金融行業的幾大本質:

  一是盈利,即實現資產的保值和增值。金融行業作為中介機構,只有能夠持續為投資人帶來利潤,這個行業才有價值,才能夠獲得相應的報酬。這也是任何一個行業能夠持續存在的最大的基礎。

  二是信用。金融不同于實體經濟,其提供的產品是資金杠桿,而杠桿的使用需要依賴于信用體系,只有信用體系健全了,杠桿才可能被更大規模的使用。目前中國的國情是經濟仍處于發展初期,因此信用體系也仍有很大完善空間。但另一方面技術的發展將有助于加速建設信用評價體系的過程。例如互聯網、大數據、人工智能等對個人消費、收支等數據的挖掘,進而建立個人征信體系。只有當信用體系健全完善后,資本市場的發揮空間才會更大,可使用的桿杠也會更大。

  第三則是中國特有的政治經濟性質。中國政治一直注重實體經濟發展,因此對金融行業的定位就是為實體經濟服務的,這是中國的特殊事實。

  1.2 保險行業發展的兩大驅動力及行業前景

  要分析保險行業的前景,就需要了解保險行業發展的動力來源。傳統保險行業的主要商業模式是在負債段是靠盡量低成本的保費收入;在資產端則是靠保費收入進行投資產生資本收益。以上是保險公司真正的盈利模式。

  因此要保險行業健康持續發展有兩個方面的條件:

  第一個是資產收益率要穩定在一個平穩的合理區間,并且這個收益率要高于銀行存款收益率和銀行理財產品的收益率,這是保險行業發展的基本前提。但這是很難由行業本身來控制的,往往更多取決于宏觀經濟的整體環境,因此更多是一個外部條件。

  第二個則是規模經濟。因為保險的保費是通過概率,基于大數原理,所以當用戶數越多,賠付的金額就越接近真實概率,其風險就越低,邊際成本即可不斷下降。成本下降可以帶來盈利的提升,這就是所謂的規模經濟。

  一直以來,傳統保險發展機制很大程度上取決于其投資收益率穩定程度,當投資收益率越大,越能吸引客戶前來投保,也就越能激勵員工和銷售渠道拓展業務。同時投資收益率的提高能間接提升保險的賠付率,從而吸引更多的消費者續保及新購保險,進而擴大保費規模。而21世紀以來,伴隨A股的巨大波動,保險投資收益率一直在大幅波動,進而導致它的賠付率和客戶滿意度大幅波動,最終使得中國的保險深度一直在很低的位置上。

圖 1 中國保險深度隨著險資平均收益率的波動而趨向于周期性波動

圖 1 中國保險深度隨著險資平均收益率的波動而趨向于周期性波動

  而按2015年統計,全球平均保險深度為6.2%,可見中國距離各個主要國家都有顯著的差距:

圖 2 2015年各主要國家保險深度數據

 

圖 2 2015年各主要國家保險深度數據

 

  而保險行業的未來如何,則需要取決于收益率和規模經濟這兩個條件是否可以都有所改善。首先是外部環境即中國經濟的整體環境提供給險資的投資收益率是否能夠穩步提升。從宏觀經濟來看,不論是中美關系的梳理,還是對國內經濟的改革而言,2017年很有可能是一個過度年。2而從2018年開始的5~10年,是中國自身進一步改革和中美關系進一步緊密的過程,總起來看是向一個好的趨勢發展。而從股市來看,2017年可能逐漸筑底,2018年之后的5~10年可能真正實現穩步向上的“慢?!憊?。這個上升的幅度可能不大,但這種穩定的宏觀經濟環境對保險業是極大的利好。因為穩定的宏觀金融環境保證了保險資產收益率的穩定,保證了保險行業具備實現大發展的可能。另一方面則是保險行業內部的規模效應能否形成在過去,要實現規模經濟幾乎只有通過壟斷渠道強行做大規模一條路,而現在人們的消費能力和保險需求都在不斷增加,再加上有了互聯網、未來還會加入人工智能等技術,將有助于保險公司降低負債端的成本,從而更容易地實現規模經濟。

  除此之外,未來幾年中,中國的保險行業很可能還受益于以下三個獨特的基本面:

  1、大環境經濟的增長將會帶動人均收入的增加,進而帶動消費升級。影響保險深度的主要是保費收入,保險消費分為剛需(車險、意外險部分)和可選需求,后者可能更大一些。消費升級將使得大量的可選型保險消費向剛需轉變。

  2、中產階級的崛起。中產階級是保險的核心受眾群體。中國經過十多年的經濟高速發展,目前已經積累了1.7億左右的中產階級人數,已經超過了美國。而未來中產階級的數目可能繼續增加,可以說中國可能是未來中產階級崛起勢頭最好的國家。這給保險行業帶來的機遇也是巨大的。

  3、在新國十條 以后,中國已將保險行業發展提升到了國家戰略層面,確定了我國將努力由保險大國向保險強國轉變。

  因此我們可以看出無論是保險行業內部的資產端、負債端還是宏觀政治經濟、國家政策等外部環境,都說明在未來的5-10年中保險行業保持當前的高速發展速度是完全有可能的。假設中國的保費收入能夠保持當前25%的速度,則到2025年的保費收入將超過23萬億元。

圖 3 中國保費收入整體增長情況(2011-2016)

圖 3 中國保費收入整體增長情況(2011-2016)

  而具體觀察保險行業的各個細分條線,可以看出各個險種近年來都經歷了快速的增長,其中健康險是增速最快的一塊市場,自2011年以來增長了5.8倍。

險種

2011年

2016年

2016/2011

壽險

8696

17442

2倍

產險

4618

8725

1.9倍

健康險

692

4043

5.8倍

意外險

334

752

2.3倍

合計

14339

30939

2.2倍

  圖 4 各個險種2011年至2016年的增長情況

  二、互聯網保險行業——保險行業未來的主流

  2.1 互聯網的發展及電子商務理念的普及

  1994年中國首次連入互聯網,至今已經經過20多年的充分發展。根據中國互聯網絡信息中心數據,截止到2016年6月,我國互聯網普及率已達到53.2%,網民總規模已達7.31億:

圖 5 中國網民規模及增速(2006-2016)

圖 5 中國網民規模及增速(2006-2016)

  除了信息溝通交流的方式外,互聯網也在潛移默化中改變著人們的消費行為、購買方式等。近年來,我國電子商務呈現快速增長的態勢,雖然規模增速有所放緩,但仍然保持較高水平。截至2016年,我國的網絡零售額已達4.89萬億元,已經占到社會總零售額的14.72%。

圖 6 中國網絡零售額增速及占社會總零售額比例(2006-2016)

圖 6 中國網絡零售額增速及占社會總零售額比例(2006-2016)

  除了網絡購物的觀念深入人心外,互聯網支付環境的逐漸完善也是重要的影響因素。目前國內的主要支付方式包括中國銀聯等卡組織、各商業銀行以及支付寶為代表的各類第三方支付,三種主要的商業模式形成互補,滿足了人們對于日常消費的各類支付需求,并且其便捷性大大提高。整個支付體系以央行支付系統和中國銀聯處于最核心位置,由中國人民銀行等進行監管,從而安全性也得到了保障。最新的數據顯示截至2016年底,我國使用網上支付的用戶已達4.75億,同比增長14%。以上這些因素都為互聯網保險的爆發式增長創造了良好的外部環境。

  2.2 傳統保險營銷渠道增長乏力

  而之所以我們認為互聯網保險的前景非??曬?,除了互聯網本身對各行各業進行不斷的滲透外,重要的是保險行業自身依靠傳統模式增長已經到達瓶頸、而互聯網恰恰能夠幫助前者客服這些阻礙。

  傳統的保險銷售中,中介渠道一直是保險銷售的最主要渠道,中介渠道主要包括專業代理(保險專業代理機構、保險經紀機構、保險公估機構等)、兼業代理(以銀郵機構為主,還包括汽車類企業和其他類機構)和個人代理(營銷員)渠道。從2000年一直到2013年,由于銀行有著有現成人才、客戶群體定位準確、公信力強等原因,銀保一直都是保險公司尤其是壽險公司的銷售主要手段。而我國于2008年后,保監會對于銀保監管加強,打擊銀保不規范行為,導致在2013年,個人代理人超過銀行,成為第一大保費來源。但由于傳統中介渠道競爭愈發激烈、成本較高、代理人隊伍逐漸飽和、銀郵渠道受政策影響且服務較差的因素,近年來傳統中介營銷渠道增長愈來愈乏力,總保費收入中的占比從2011年起逐年下滑(由于2015、2016年數據缺失,僅統計到2014年):

圖 7 保險中介渠道實現保費收入占比(2011-2014)

圖 7 保險中介渠道實現保費收入占比(2011-2014)

  究其原因,我們認為是因為傳統保險存在三大痛點:一是“重銷售、輕服務”,在代理人銷售的模式下,存在信息提供不充分、考驗銷售人員的表達能力、長時間的溝通非常影響客戶體驗等弊端,在保險合同簽訂后,保險公司能夠提供給客戶的增值服務也非常有限;二是信息不對稱,保險作為一種較為復雜晦澀難懂的金融產品,普通消費者處于懵懂的狀態中。很多情況下消費者不了解自身的保險需求,同保險產品之間存在著一定的距離。因此,傳統保險很難實現站在客戶角度銷售保險,甚至故意利用客戶的不了解來欺騙客戶購買保險的情況也屢見不鮮;第三則就是險資運作收益率波動大的緣故,導致保險滲透率一直在反復波動,這在上文中亦有提及。

  2.3 互聯網保險進入爆發前夜

  而從傳統保險的三大痛點出發,我們可以梳理出互聯網保險至少可以解決傳統保險的兩大問題,即“重銷售、輕服務”的問題和信息不對稱的問題?;チ就ü袢∮沒薟⒍云浣寫笫莘治隹梢遠悅扛鲇沒Ы懈魴曰?,從而在銷售產品時可以更有針對性,并且也可以準確地提供每個用戶所需要的個性化增值服務而不僅僅是“買保險送XX”這樣簡單粗暴的促銷手段。至于最后一個痛點即險資投資收益率的穩定問題,這不僅僅是保險行業內部的問題,互聯網也許無能為力,更多可能還要依賴于市場環境的發展以及投資技術的提高。但不論是效率還是用戶體驗,互聯網保險都應優于傳統保險,因此我們可以確信互聯網保險理應成為保險行業的下一個主流形態。

  國家顯然也看到了這一點,因此近年來針對互聯網保險,相關監管政策細則逐步出臺,總體來說以促進鼓勵為主,向規范化方向引導。主要的政策條文有:

監管部門

發布時間

監管法規

主要內容

保監會

2011.4

《互聯網保險業務監管規定(征求意見稿)》

促進互聯網保險業務規范健康有序發展、防范網絡保險欺詐風險,切實?;ね侗H?、被保險人和受益人的合法權益

2011.8

《中國保險業發展“十二五”規劃綱要》

大力發展保險電子商務、推動電子保單以及移動互聯網、云計算等新技術的創新應用

2011.9

《保險代理、經紀公司互聯網保險業務監管辦法(試行)》

促進保險代理、經紀公司互聯網保險業務的規范有序發展

2012.5

《關于提示互聯網保險業務風險的公告》

除保險公司、保險代理公司、保險經紀公司意外,其他單位和個人不得擅自開展互聯網保險業務

2013.4

《關于專業網絡保險公司開業驗收有關問題的通知》

針對專業網絡保險公司開業驗收制定了有關補充條件

2014.4

《關于規范人身保險公司經營互聯網保險有關問題的通知(征求意見稿)》

正式就人身險公司經營互聯網保險的條件、風險監管等問題向業內征求意見

國務院

2014.8

《關于加快發展現代保險服務業的若干意見》

以頂層設計的形式明確保險行業在經濟社會中的地位

保監會

2014.12

《互聯網保險業務監管暫行辦法(征求意見稿)》

從經營原則、經營區域、信息披露、經營規則、監督管理等多個方面對互聯網保險經營進行了規范

2015.7

《互聯網保險業務監管暫行辦法》

互聯網凹陷發展的經營主體、經營范圍、門檻等給予明確規定

2015.9

《中國保監會關于深化保險中介市場改革的硬件》

著力鼓勵推動變革創新、提升中介服務能力、推進了獨立代理人制度

2016.1

《關于加強互聯網平臺保證保險業務管理的通知》

重點對互聯網平臺選擇、信息披露、內控管理等提出明確要求

圖 8 中國監管層對互聯網保險行業發布的相關文件

  其中比較重要的是2015年7月的《互聯網保險監管暫行辦法》,互聯網保險開始進入規范監管時代,文件對經營主體、經營方式、自營網絡平臺條件、三方網絡平臺條件、經營險種、信息披露、經營規則等主要方面均做出了較為明確的要求,為互聯網保險的規范提供了依據;以及2015年9月出臺的《關于深化保險中介市場改革的意見》,推行了獨立代理人制度,為第三方平臺開辟了廣闊空間。進入2016年,監管政策更加規范和嚴格,整體而言對行業的長久健康發展都是十分有利的。

  而互聯網保險業務近年確實在蓬勃發展。截至目前,互聯網保險的種類主要可以分為以下五類:保險主體的自建平臺、第三方流量平臺、第三方網上保險超市、資源型保險和基于代理人的互聯網化。2016年總共有117家保險機構開展互聯網保險業務,實現簽單保費2347.97億元,同比增長75.4%,占總保費收入的7.6%。2016年互聯網保費收入增速有所放緩,占總保費比重也有所下滑,主要是由于保監會對互聯網保險的監管趨嚴,多家保險公司的互聯網保險業務被叫停所致。但整體而言這并非行業自身發展出現問題,而是轉向了更為健康、可持續的發展道路上去??梢栽ぜ?,在不久的未來,互聯網保險將成為保險行業的主流形態。

圖 9 我國互聯網保險保費規模增長情況

圖 9 我國互聯網保險保費規模增長情況

  2.3 互聯網保險的未來在于與人工智能的融合

  雖然通過上面的分析互聯網保險取代傳統保險似乎是大勢所趨,但并我們需要明確的是目前我們看到的許多保險公司依舊只是披著互聯網的外衣、用傳統的思維在經營保險業務,簡單地把傳統保險產品搬到網上售賣就認為自己在做“互聯網保險業務”。這樣的公司本質上還是一個傳統保險公司。那么何為真正的“互聯網保險”公司呢?我們認為必須有真正的互聯網思維,即對數據和信息的重視。所以在未來,互聯網保險與大數據以及人工智能等技術必然發生融合。

  人工智能的作用主要體現在營銷效率、產品設計水平和資產運作這三個方面。在營銷效率方面,人工智能可以做到比銷售人員更加理解產品和規則,而通過多年的互聯網思維的熏陶和主力客戶的年輕化,目前的社會主流群體已逐漸接受了比相信人更相信機器的理念,因此可以通過直接代替銷售人員來節省成本;在產品設計方面,人工智能技術的優勢則是更加明顯。目前中國的保險產品同質化嚴重、覆蓋面極其狹窄,已經成為阻礙行業發展的根本障礙。而如果要在能夠控制成本的條件下實現產品的個性定制化、流程的人性化,幾乎只有依靠人工智能這一條道路。當然,這也是一條耗時長久的道路,畢竟如果數據的積累、訓練、學習不夠,人工智能提供的幫助可能不會大于其帶來的麻煩;第三則是互聯網保險目前難以解決的險資運作收益率問題,目前以云端智能為代表的人工智能技術在投資方面已有部分應用,在投資收益率方面已經足以媲美甚至擊敗諸多人類投資者,完全可以用來給險資帶來穩定的收益率。

  因此,有了人工智能技術的幫助,互聯網保險可能可以解決現在保險行業面臨的幾乎所有的瓶頸,所以可能是整個保險行業的一個歷史機遇。而目前市場上真正能夠實現在保險行業中應用的AI技術還沒有實現。從這個角度來說,目前很多大小公司正處在一個相同的起跑線。沒有誰比誰更先進,在這點上,那些創新擁抱新科技的公司更有機會抓住歷史機遇。

  三、小結

  保險行業是一個有著悠久歷史的傳統行業。其本質上是一種防范風險的方式。這個行業的業務環節主要包含產品設計、承保、分銷、理賠四大環節。四大環節緊緊相扣,共同決定了一家保險公司的競爭力和盈利能力,而在這四大環節中,我們可以看出互聯網保險相對傳統保險都具有很明顯的優越性:

 

產品設計

承保

分銷體系

理賠售后

傳統保險

保單品種單一、免賠門檻高

規模受限,只能利用有限的數據和歷史數據回歸分析

電話服務中心,代理人代理,人工成本高

現場理賠,效率低下

互聯網保險

可以按需定制與使用,靈活高效

利用大數據和人工智能實現數據在線分析,削減成本

利用大數據和人工智能實時處理用戶申請,按需推送配套保險方案,客戶轉化率高

直接通過客戶端申請和查看理賠進程,快速高效

圖 10 互聯網保險與傳統保險的對比

  因此我們有理由相信有了互聯網技術作為有力的工具,將十分有利提高保險的覆蓋率、降低保險的整體門檻,從而可以幫助使得保險用戶數大幅增長。雖然單個保費可能也同時會發生下降,但是給保險產品帶來極大創新空間,增加了保險產品品種。隨著未來互聯網和人工智能在保險行業的應用,最終全球保險行業的滲透率都會得到進一步提高。鑒于未來中國的經濟環境將十分利于保險行業發展,我們強烈看好與人工智能相融合的互聯網保險的前景。

作者:admin


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